איתור כספים אבודים ומיפוי תיק פנסיוני וביטוחי



"איתור כספים אבודים" הינו שירות אשר יזמנו לפני למעלה מ-5 שנים, מטרת השירות היתה לאתר עבור לקוחות תכניות פנסיוניות שמנוהלות על שמם, אשר שכחו או לא ידעו מקיומם. מאז תחילת פעולתנו טיפלנו באלפי לקוחות והיום אנו גאים להיות מובילי התחום בארץ.

בימים אלו השקנו שירות חדשני לאיתור כספים אבודים ומיפוי תיק פנסיוני, השירות כולל פניה יזומה לכלל הגופים הקיימים, הוצאת המידע, ריכוז הנתונים והצגתם על פני חוברת מהודרת. כמו כן, השירות כולל בין היתר את המסקנות וההמלצות שלנו לגבי המשך ההיתנהלות או במילים אחרות "מה עושים הלאה?". 

איך לחסוך בעלויות הניהול?
האם המסלול השקעה מתאים לי?
האם אפשר לעשות איחוד קופות גמל או קרנות השתלמות?

במקביל לעולם הפנסיוני (קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים ותכניות חסכון), ננתח עבורכם את עולם הביטוח, כלומר נבדוק אילו ביטוחים פרטיים אתם מחזיקים, באיזה חברה והאם הם תואמים את הצורך שלכם... אחת השאלות העיקריות אשר נענה בצורה דיי פשוטה ונכונה "האם יש לי כפל ביטוח? ואיך לתקן כפל ביטוח?

בסיום התהליך נדאג שיהיה לכם ביטוח חיים הכי זול, ביטוח בריאות פרטי הכי טוב שיש, ביטוח אובדן כושר עבודה שתואם את הצורך וללא כפל ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי משלים לקופת החולים וביטוח תאונות אישיות הכי זול וטוב בארץ.



איך השירות "מיפוי תיק פנסיוני וביטוחי" עובד?
השירות מבוצע באמצעות מומחים בתחומם בשיתוף אלטים ביטוח ופיננסים, במהלך השירות נשתמש במערכות שונות ונבצע פניה יזומה לכל אחד מהגופים הפועלים בישראל ומנהלים כספים פנסיוניים. כמו כן, באם תרצו נבחן את החיובים החודשיים באמצעות כרטיסי האשראי והוראות הקבע ונפנה לגופים המבטחים - חברות הביטוח.


כמה זה עולה?
השירות כרוך בתשלום והינו פונקציה של היקף השירות, דחיפות קבלת המידע, האם יהיה כולל ביצוע פעולות ועוד. לקבלת הצעת מחיר אישית לחץ כאן




 
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה